10月20日消息，分析师郭明錤的最新报告指出，NVIDIA GB200芯片订单量迎来爆炸性增长，其中微软第四季度订单量激增3到4倍，超过所有其他云服务商的总和。

他指出，NVIDIA Blackwell芯片的产能扩张预计将于2024年第四季度初启动，预计第四季度出货量在15万到20万块之间，而2025年第一季度出货量将增长200%到250%，达到50万到55万块。

据报道，微软在2024年第四季度的Blackwell GB200订单量已从之前的300—500个机柜激增至约1400—1500个机柜，其中约70%为NVL72型号，增幅最高达400%。

富士康和广达负责交付微软的Blackwell系统，根据两家公司的调查，微软的Blackwell GB200订单量遥遥领先其他云服务提供商，并且该公司正在迅速扩展其AI计算能力。

根据NVIDIA官方给出的数据，新一代GB200服务器系统在Llama 3.1 700亿参数大模型上的AI推理性能对比H200提高了足足1.5倍。

此外，微软还计划在低温数据中心部署GB200服务器，以缓解冷却系统的潜在压力。

其他云服务提供商订单量则显著低于微软，如亚马逊在2024年第四季度有300—400机柜GB200 NVL36订单，而Meta则专注于Ariel架构，订单量也未能与微软相提并论。